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商务部一份关于稀土出口管制的公告，其附件首次采用了WPS格式而非传统的Word或PDF。 这一细节在金融圈内迅速传播开来。 许多人敏锐地意识到，这不仅仅是一个简单的文档格式变化。 在涉及国家战略资源管理的官方文件中使用国产办公软件，标志着我国在关键软件领域自主可控战略的实质性推进。

这个周末，尽管外部环境充满挑战，国内多部委仍密集发声，释放了一系列政策利好。 国务院总理李强签署国务院令公布《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》，该条例共7章58条，自2026年5月1日起施行，明确以“人民健康为中心”，从规范临床研究、支持转化应用、强化法律责任三方面规范生物医学新技术发展。

创新药赛道利好叠加，2025年上半年我国医药领域海外授权金额超668亿美元，国际头部药企外部引进创新药31%源自中国。 叠加7月医保局与卫健委发布的16条创新药支持措施，行业基本面持续向好。

在算力领域，工信部等七部门联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025—2028年）》，明确服务型制造是以数智技术为支撑、实现制造与服务融合的新型产业形态。 方案提出到2028年完成20项标准制定、打造50个领军品牌、建设100个创新发展高地的目标。

医药板块身为“长坡厚雪”行业之一，近些年因为诸多利空噪音影响，成为了A股里“受伤”最深的行业之一。 但近期，随着《生物安全法案》“靴子落地”，其未被纳入CR法案，医药的利空已经相继“落地”，该板块最艰难的时候可能已经过去。

我国目前已经步入深度老龄化社会，截至2023年，60岁以上的人口就已经占总人口比例的21.1%，老年人口的增长不可避免地会增加医药方面的需求。 根据机构一致预测，医药生物（申万）在2024-2026年归母净利润增速分别有望达到18.48%、21.22%和23.49%，盈利回暖趋势明显。

2024年以来，我国增加了对医药板块的政策扶持，临床研发现金资助、审评审批节奏加速、多元支付体系构建等利好层出不穷。 政策面上层向医药领域倾斜了大量的政策资源，为其发展保驾护航。

AI算力作为国家战略性新兴产业，正在迎来前所未有的发展机遇。 浪潮信息作为全球AI服务器的领军者，其元脑服务器在2025年的订单量同比增长超过150%。 它的预制化AIDC解决方案可将智算中心的建设周期从18个月缩减到4个月，液冷技术能让PUE降至1.1以下，极大地削减了能耗成本。

中科曙光作为国产算力服务器的核心供应商，承担着国家算力网络骨干节点的建设任务。 其液冷超算系统符合航天级数据处理要求，2025年新增订单里政府及军工项目所占比例超过60%，在气象预测、生物医药模拟等场景中被广泛应用。

寒武纪自主研发的MLU370-X8芯片通过了航天级辐射测试，算力达到256TOPS，功耗相较于英伟达H100降低了40%，已被列入国家算力网优先采购清单，2025年Q1订单同比增长120%。

工信部宣布2025年智能算力规模年增40%，中际旭创、新易盛等光模块企业订单量翻倍，股价创历史新高。 寒武纪AI芯片出货量同比增长300%，带动科创50指数年内上涨45%。

面对突发的“黑天鹅”事件，A股市场已经建立了多层次的防护体系。 中央汇金公司有关负责人表示，将继续发挥好资本市场“稳定器”作用，有效平抑市场异常波动，该出手时将果断出手；下一步，中央汇金公司将坚定增持各类市场风格的ETF，加大增持力度，均衡增持结构。

央行就支持中央汇金公司稳定资本市场答记者问中指出，央行坚定支持中央汇金公司加大力度增持股票市场指数基金，并在必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持，坚决维护资本市场平稳运行。

国家金融监督管理总局近日印发《关于调整保险资金权益类资产监管比例有关事项的通知》，优化保险资金比例监管政策，加大对资本市场和实体经济的支持力度。 作为长期投资者，险资对于市场的稳定和健康发展有着深刻的认识和理解。

上市公司自身也在积极行动。 近日，上市公司掀起增持回购潮，通过重要股东增持自家股份或上市公司回购股份等方式，来稳定股价和增强投资者信心。

尽管市场面临短期波动，但聪明钱已经开始布局。 2025年1月国内中国医疗健康产业融资额约53.04亿元，环比增长14.11%，自2024Q4起月度环比持续改善。

2月7日，证监会发布《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》，持续支持生物医药在内的优质未盈利科技型企业发行上市。 在科创板、港股市场通过IPO、定增及配售方式实现融资渠道将重新打通。

北向资金2025年4月净流入780亿元，单月净买入额创历史新高；8月净流入超800亿元，重点加仓AI芯片（寒武纪获增持12亿元）和机器人（埃斯顿增持8亿元）。

公募基金仓位也在提升，偏股型基金仓位从82%升至88%，重点加仓TMT（计算机、电子行业配置比例提升至28%）。 2025年上半年权益类基金规模增长12%，新发基金超5000亿元。

中国医药企业正在经历从“仿制跟随”到“全球领跑”的质变。 截至2024年8月，中国在研新药管线数量高达5380个，其中带有FIC（first in class）标签的管线数量为1762个，这两项数据都略次于美国，位居全球第二。

数量之外，中国创新药的研发质量已经得到大幅度的提升，按不同赛道研发进度筛选TOP1和TOP3排名新药占比已分别高达25%与43%。

在AI和数字经济领域，工商银行“元宇宙营业厅”服务超100万客户，科大讯飞教育大模型覆盖全国3000所学校，AI+金融、医疗等领域的商业化加速推高板块估值。

新能源与高端制造持续突破，2025年上半年新能源汽车销量同比增长45%，宁德时代全球市占率提升至38%，海外订单占比超60%。 隆基绿能光伏组件出口增长21%，带动新能源板块涨幅超40%。

当政策大力扶持新兴产业成为共识，投资者应该更关注政策导向还是企业基本面？政策推动的行业繁荣是否能够经受住市场规律的长期考验？

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